Avril 1912, dans le sud de l'Italie. Le gel a détruit le champ de citronniers de Paolo. Ruiné, celui-ci décide de partir avec son fils, Marcello, en Amérique. Pendant le voyage en mer, une tempête éclate. Paolo tombe dans les flots déchaînés. C'est donc seul que Marcello, rebaptisé Mark Logan, découvre New-York au temps des premiers pas du cinéma muet. Convaincu que son père est encore vivant, le garçon ne pense qu'à le retrouver. En compagnie d'Antonia, il se lance à sa recherche.
