Du 12 novembre 1932 au 18 mars 1935, entre l'Allemagne et les Etats-Unis, deux amis s'écrivent. Max ,l'américain,parle de sa solitude depuis le départ de son ami ; Martin, l'Allemand, lui raconte sa nouvelle vie dans une Allemagne qu'il peine à reconnaître tant elle est défigurée par la misère. Au fil des lettres, inexorablement, Martin et Max s'éloignent l'un de l'autre. D'autant que Max est juif...
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