Après des études à Toulouse, Angélina, la fille d?un cordonnier, s 'est installée en tant que sage-femme dans la maison familiale, à Saint-Lizier, dans l' Ariège. L' exercice de son métier est difficile dans les campagnes en cette fin de XIXe siècle. '. Grâce à ses compétences et à sa disponibilité, sa réputation ne cesse de grandir. Son bonheur serait complet si elle ne désespérait de revoir un jour Luigi, un bohémien dont elle s' est éprise. Au lieu du ténébreux gitan, dont la naissance s' entoure de mystère, c' est Guilhem, le premier amour d' Angélina et le père de son fils, qui revient au pays. Il est accompagné de son épouse légitime, mais semble n' avoir rien oublié de ses sentiments pour la sage-femme.