1914. Deryn est écossaise et orpheline. Alek est un jeune héritier qui fuit l'empire austro-hongrois. Elle s'habille en garçon et combat dans les forces aériennes darwinistes ; lui est poursuivi par le pouvoir clanker et cache ses origines. Alliés malgré eux, il se retrouvent à bord du Léviathan et ne pourront compter que sur le Béhémoth pour éviter la guerre.