La Kralaane, une bête qui vit dans les profondeurs de l'océan, est sur le point de se réveiller. Si elle remonte à la surface, son souffle provoquera un raz-de-marée, qu détruira l'île aux Dragons et l aville de Nalsara. Cham et Nyne apprenent qu'ils sont les seuls à pouvoir empêcher cette catastrophe.