Des milliers d'années avant le seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu est en proie aux luttes entre Morgoth, le premier Seigneur ténébreux, et les Elfes, alliés aux hommes. C'est contre Turin et Niënor que Morgoth va lancer une terrible malédictin, les contraignant à un evie malheureuse et errante, pour se venger du héros qui a osé le défier.