Alors que leur père est parti chercher fortune en Australie et que leur mère est en prison à Dublin, Will et Clarie doivent vivre avec leur oncle, un personnage irresponsable qui gagne sa vie grâce à ses talents de ventriloque et à son terrifiant pantin Billy Le Transi. Afin de pimenter le spectacle, Will se met à jouer le frère du pantin. Mais alors que le succès est retentissant, Will sombre dans la mélancolie et ressemble de plus en plus à son double de bois. Il va falloir des trésors d'intelligence et d'imagination à Clarie pour les sortir de cette situation