Dévoré par un appétit sexuel insatiable, Bhola est un jeune homme issu de la classe moyenne. Tout au long de sa vie, il sera à la recherche de son identité sexuelle, physique et métaphysique.A travers ses quêtes, il cherche surtout à trouver la paix intérieure et le néant essentiel.

2001, dans une Floride en technicolor, les Drummond sont réunis pour assister au départ dans l'espace de la cadette Sarah. Divorce, Sida, drogue, lettres anonymes, coups de feu, chantage, marché noir...

La destinée s'est accomplie : Grinpow est en possession de la Pierre Philosophale, l'objet le plus puissant du monde. Les alchimistes disent qu'elle octroie l'immortalité et peut transformer n'importe quel métal en or. Boulvar de Gotzell, l'Inquisiteur le plus redouté de son temps, est sur les traces de Grinpow pour la lui dérober. Cette fois, il possède une arme secrète dont Grinpow ignore l'existence : une sorcière dotée de pouvoirs sans pareils.