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L'Irlande ne se tourne plus vers l'Eglise. Mais la décapitatio du père Joyce dans un confessionnal de Dublin horrifie les citoyens les plus blasés. Jack Taylor s'est toujours considéré comme à mille lieus d'une éventuelle rédemption. Un travail insolite lui offre un nouveau départ.

Deux policiers, une none, un juge, un enfant.Lorsqu'une lettre contenant une liste de victimes arrive par la poste, Jack Taylor pense n'être en rien concerné. Il a déjà assez de mal à préserver sa santé mentale. Deux policiers puis un juge meurent dans des circonstances mystérieuses. Lorsque l'enfant de le liste disparaît, Taylor décide de découvrir l'assassin. Il ignore cependant que l'assassin est bien plus proche de lui qu'il ne l'imagine.

Les porteurs-de-peau sont les sorciers, les loups navajo qui décident d'apporter le mal à leurs congénères. Ils rôdent dans les ténèbres de la grande réserve, parfois couverts d'une fourrure d'animal, et possèdent des pouvoirs surnaturels. Trois meurtres sont commis, peut-être quatre. Une nuit, Jim Chee, le policier navajo traditionaliste, est tiré de son sommeil et plongé dans l'angoisse. Alors commence une enquête qui lui fera côtoyer le lieutenant Joe Leaphorn et les marquera tous deux profondément, dans leur esprit comme dans leur chair.