Rachel prend chaque jour le train pour aller à Londres et chaque jour celle-ci regarde la maison de Scott et Megan Hipwell. Mais un jour Megan embrasse un autre homme et le lendemain la voilà portée disparue. Rachel va alors enquêter.

Martha se rend en Norvège pour interroger sa grand-mère sur un phénomène étrange : depuis qu'elle est tombée de l'arbre qui trône dans son jardin, elle peut lire les émotions et les souvenirs des gens à travers leurs vêtements. Lorsque Martha découvre que sa grand-mère est décédée, elle est plus perdue que jamais. Qui est ce séduisant jeune homme occupant la maison ? Que sont ces ombres autour des racines de l'arbre ? Que veulent ces créatures qui rôdent autour de la maison la nuit ? Autant de questions auxquelles Martha doit répondre alors que l'atmosphère devient de plus en plus menaçante...