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Poucette est si petite qu'elle dort dans une coquille de noix. Un jour, fasciné par sa beauté, un gros crapaud l'enlève et l'emmène dans les marécages. Commence alors pour Poucette une folle aventure faite de rencontres étranges...

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.