La destinée s'est accomplie : Grinpow est en possession de la Pierre Philosophale, l'objet le plus puissant du monde. Les alchimistes disent qu'elle octroie l'immortalité et peut transformer n'importe quel métal en or. Boulvar de Gotzell, l'Inquisiteur le plus redouté de son temps, est sur les traces de Grinpow pour la lui dérober. Cette fois, il possède une arme secrète dont Grinpow ignore l'existence : une sorcière dotée de pouvoirs sans pareils.