Ménandar, le jeune roi de la Forêt Enchantée, est furieux : une partie de son domaine à brûlé, et il trouve sur les lieux des écailles de dragon. Il se rend à la cverne d eKazul, roi des dragons, où il fait la connaissance de Cendorine. La princesse est inquiète : Kazul a disparu. Les jeunes gens partent à sa recherche sur un vieux tapis volant.