Pour protéger Kai, Liu l'emmène dans un lieu secret où vivent les derniers dragons sauvages. Pour y parvenir, ils doivent suivre les indices laissés par Danzi. Mais Kai se fait enlever par un dragon. Désespérée, Liu tente de gagner la confiance des dragons, tandis que Kai est peu à peu intégré par les siens. Dernier volet de la trilogie.

En 141 av. J.-C., Liu, jeune orpheline chinoise, travaille en tant qu'esclave dans un château isolé. Elle doit s'occuper des dragons impériaux de son maître. Ceux-ci meurent les uns après les autres, et le dernier, Danzi, supplie Liu de lui sauver la vie. Elle entreprend alors un voyage avec lui jusqu'à l'océan pour qu'il se régénère. Une amitié naît entre eux.

Liu est désormais dévouée à Kai, qu'elle protège par fidélité à Danzi, le père de celui-ci. Le dragonneau est en effet très convoité. Le sorcier Diao cherche à le tuer pour s'emparer de son pouvoir de longévité, l'empereur Ming Yang souhaite quand à lui pouvoir l'étudier afin de percer le secret de son immortalité.