A l'aube de la Première Guerre mondiale. D'un côté les darwinistes, adeptes du tout biologique et de la manipulation génétique. De l'autre, la civilisation ultra-mécanique. La guerre éclate avec l'assassinat de FRençois-Ferdinand. Alek, son fils, menacé de mort, prend la fuite sur un robot de combat. Il réussit à rejoindre la Suisse et se cache dans un château en ruines. En Ecosse, Deryn Sharp, orpheline, s'habille en garçon et se fait engager dans l'Air Service. Elle rejoint l'équipage du Léviathan mais celui-ci s'écrase dans les alpes suite à une attaque allemande.

Chaleur étouffante. Horde de rats. Hystérie collective. Menacé par la Mort Noire, New-York sombre peu à peu dans le chaos. Mais au coeur des ténèbres, s'élève une musique d'un genre nouveau, hypnotique et inquiétante. La musique d'un groupe d'ados fans de rock, seuls capables de sauver le monde du désastre. S'il en est encore temps.

1914. Deryn est écossaise et orpheline. Alek est un jeune héritier qui fuit l'empire austro-hongrois. Elle s'habille en garçon et combat dans les forces aériennes darwinistes ; lui est poursuivi par le pouvoir clanker et cache ses origines. Alliés malgré eux, il se retrouvent à bord du Léviathan et ne pourront compter que sur le Béhémoth pour éviter la guerre.

Alek et Deryn sont d eretour sur le Léviathan ; l'ultime étape de leur tour du monde, qui mettra fin à la guerre, approche. Mais le vaisseau doit faire un détour imprévu pour accueillir un étrange visiteur.