L'aventure champêtre de Germain, le jeune veuf, et de la petite Marie, égarés dans les brumes du marais de la Mare au Diable.

A la veille de la Révolution, la petite Nanon, pauvre paysanne illétrée, devient l'amie du "petit moine" Emilien de FRanqueville, bientôt rendu à l'état laïque par la fermeture des couvents. l'écho de la Révolution ne parvient que très assourdi dans ces sampagnes reculées, mais la vieille société féodale chancelle et Nanon va pouvoir conquérir son destin de femme.

St Julien, jeune noble provincial, a été élevé quelques temps par un prêtre aux principes très rigides. Ayant réintégré son foyer, il apprend que sa mère a trompé son mari et obtenu son pardon. St Julien, dégoûté par tant de laxisme, s'enfuit de chez lui presque sans ressources. En chemin, il rencontre la Princesse Cavalcanti qui règne sur un petit territoire que le sgrandes puissances convoitent. La princesse recueille St Julien et en fait son secrétaire intime.