En Allemagne, avant la guerre, deux enfants sont inséparables. L'un s'appelle Frédéric, il est Juif. Mais lorsqu'Hitler prend le pouvoir, en 1933, il est décidé que les Juifs n'ont pas le droit devivre : on les insulte, on les chasse, et bientôt Frédéric est renvoyé de l'école.