Ethan, dix-sept ans, vit à Gatlin. Son père, écrivain, est en dépression depuis la mort de sa femme. Ethan va voir son univers bouleversé par l'arrivée au lycée de Lena Duchannes, nièce d'un marginal local. Ethan est d'autant plus pertubé qu'il reconnaît en Lena le visage qui hante ses cauchemars depuis le décès de sa mère.

A l'approche de ses 17 ans, Lena est de nouveau confrontée aux forces magiques. Effrayée, elle s'éloigne malgré elle de son petit ami, Etahn Wates. Celui-ci décide de tout mettre en oeuvre pour la protéger.

Entouré de Link, l'incube, et de Ridley, la sirène déchue, Ethan et Lena vont vivre une nouvelle année de rêves et de cauchemars.

L'amour pourra-t-il vaincre la mort ?