Pug, l'apprenti magicien, et son ami Thomas ont découvert qu'un mystérieux bateau menace la tranquillité de la province de Crydee...

La guerre dure maintenant depuis quatre ans. Pug, capturé et emmené sur le monde des Tsurani, est devenu un esclave. Jusqu'au jour où l'un des magiciens de l'Empire repère ses talents et lui ouvre un avenir hors du commun...

Les guerres semblaient terminées mais au nord, à l'appel d'une prophétie annonçant la fin du Royaume des Isles, une armée maléfique se met en route. Elle envahit bientôt la cité de Krondor avec pour mission de tuer le prince Arutha. Pour que l'obscurité puisse dominer, le seigneur de l'Ouest doit mourir.

La guerre et les luttes de pouvoir se poursuivent dans le royaume des Isles. Seul Pug pourrait rétablir la paix grâce à ses pouvoirs.

Pug l'apprenti magicien et son ami Thomas tentent chacun de leur côté de sauver Crydee, leur province. Pug est parti à Krondor pour demander des renforts et Thomas a découvert dans les montagnes une arme qui pourrait sauver Crydee ou assurer sa perte.