Dans une Amérique quadrillée par les milices de Ferris F. Fremont, Nicholas Brady, ami intime de Philip K. Dick, reçoit des messages en provenance de Dieu ou d'extraterrestres qui lui conseillent d'entrer dans la Résistance. Roman posthume antérieur à la Trilogie divine qu'il éclaire et nuance.

Leo Bulero est pourvoyeur du D-Liss, une drogue qui dispense à ses consommateurs une fuite salvatrice. Mais Palmer Eldritch revient après dix ans d'exil et propose une autre substance, véritable secret du bonheur. Cet homme est un dieu, un imposteur ou un magicien fou.