La contrée de Dells vit des temps troublés. Des seigneurs rebelles lèvent des armées pour détrôner Nash, le nouveau roi. Le roi fait appel à Rougr, une jeune femme à la beauté inhumaine qui a d'étranges dons de télépathie. Grâce à ses pouvoirs, Rouge peut lire les pensées des espions. Elle devient un enjeu dan sla guerre. Malgré son aide, Rouge est rejeté par Brigan, le frère du roi. Pourtant elle en est tombée amoureuse.