Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.

Ticajou et Nougatine commencent leur journée en musique ! Ticajou chante et sa cousine l’acCIEgne au piano. Mais ce matin, le vent taquin a emporté leur partition. Qui l’aura retrouvée ? Ours brun et son tuba, Madame Pie et sa harpe, Belette avec sa clarinette ?