Dispersée dans les terres de l'Ouest, la Communauté de l' Anneau affronte les périls de la guerre, tandis que Frodon, accompagné de Samsagace, poursuit une quête : détruire l'Anneau unique en le jetant da,s les crevasses d'Oradruir, la Montagne du destin. MAis aux frontières du royaume de Mordor, une mystérieuse créature les épie.

Dans les vertes prairies de la Comté, les Hobbits, ou semi-hommes, vivaient en paix...jusqu'au jour fatal où l'un d'entre eux entra en possession de l' Anneau Unique aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux, va déchaîner toutes les forces du mal... Frodon, le Porteur de l'Anneau, Gandalf, le magicien, et leurs intrépides compagnons réussiront-ils à écarter lea menace qui pèse sur la Terre du Milieu?

Jack, apprenti barde, vit dans un petit village saxon du bord de mer. Nous sommes en 793, lorsque les Bersekers envahissent la côte. Ces cruels guerriers vikings pillent, détruisent tout sur leur passage et enlèvent Jack et sa soeur Lucy. Emmenés sur un drakkar ils sont conduits jusqu'au royaume d'une reine maléfique. Jack, qui a du mal à maîtriser ses pouvoirs, lance un sort à la reine. Furieuse, elle menace de sacrifier Lucy. Pour la sauver, Jack devra traverser la mer des Trolls à la rechercehe d'un puits aux pouvoirs magiques...

Seul dans une chambre sous surveillance, M. Blank tente de reconstituer le puzzle d'un passé oublié.