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A piombino, triste cité industrielle de Toscan, les garçons se rêvent en chefs de bande et les filles en starlettes de la télévision. anna et Fransesca sont les reines de ce royaume cabossé.

Venise 1515 des enfants abandonnés essayent de survivre.Loi du plus fort ou tout est permis.Mercurio n'a pas tiré la bonne pioche mais malgré tout derrière ses airs d'escroc c'est un coeur pur et généreux.Il va trouver chez Anna la mère qu'il a cherchée toute sa vie et Giudetta la femme qui illuminera son existence.