1905. Pont-l'Abbé, en sud Finistère. Deux jeunes gens vont briser leurs destins réciproques sans jamais s'être adressé la parole. Tout les oppose. Pourtant, le jour où Yann Toulemont, tailleur à Pont-l'Abbé, croise le regard d'Hélène Le Thellier, son destin bascule. Sans qu'Hélène s'en doute, Yann ouvre les yeux sur la beauté des broderies qui ornent les costumes bigoudens. Lui qui n'aimait pas son métier de tailleur découvre avec passion la broderie sur drap. Quand Yann revient du service militaire, il apprend qu'Hélène est fiancée et décide de lui faire hommage de son chef-d'œuvre, un corsage brodé. La réaction d'Hélène et de son père fait à nouveau basculer sa vie et déclenche un drame. Ils ne se retrouveront et n'échangeront leurs premiers mots qu'après avoir payé un lourd tribut aux préjugés.

Catastrophe! Dagobert, le savant qui met toujours sa culotte à l'envers, a été transformé en pompe à vélo! Et cela par une sorcière nommée Hydrophyle... Pour sauver leur ami, Lulu et sa petite soeur Mine partent à l arecherche d'Hydrophyle, qui habite la mystérieuse vallée perdue...

En 1894, l'état-major de l'armée est secoué par une affaire qui ébranle la société française tout entière : un officier a trahi. Alfred Dreyfus, juif alsacien, est le coupable idéal. Son sort divise la société.