Pierre n'a pas sommeil et a envie de sortir dehors pour voir ce qu'il se passe la nuit. Ne voulant pas être seul parce qu'il a un peu peur, il réveille son papa. Celui-ci l'entraîne alors dans une balade nocturne histoire de prouver à son fils que tout le monde dort. Mais Pierre, qui garde les yeux bien ouverts, aperçoit de curieuses choses. Il croise un gorille, un lapin dans un vase, il marche sur un immense basset, grimpe sur un ours, croise même Aliceà