A la fin des années 1980, la République démocratique allemande est en plein naufrage. Rudi Rosenharte, ancien agent devenu professeur d'histoire de l'art, est recontacté par la Stasi et envoyé à Trieste pour retrouver une ancienne petite amie, Annalise Schering. Cette secrétaire attachée à l'Otan, que Rudi avait séduite pour lui extorquer des informations, est pourtant morte il y a vingt ans...